Présentation du CRM dans Odoo
📌 Qu’est-ce qu’un CRM ?
Le CRM (Customer Relationship Management, ou Gestion de la Relation Client) est un outil stratégique permettant aux entreprises de centraliser, structurer et optimiser leurs interactions avec les prospects et clients, tout au long de leur cycle de vie.
Il contribue à :
- Mieux connaître les clients,
- Suivre les opportunités commerciales,
- Automatiser les tâches répétitives,
- Améliorer la performance commerciale globale.
Odoo, grâce à son module CRM intégré, propose une solution moderne, intuitive et puissante, adaptée aux besoins des PME comme des grandes entreprises. Entièrement connecté aux autres modules de gestion (ventes, facturation, marketing…), il constitue un véritable levier de performance.
🎯 Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectif de rendre les participants autonomes et opérationnels dans l’utilisation du module CRM d’Odoo (version 18).
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- Comprendre l’organisation du module CRM dans Odoo ;
- Paramétrer votre pipeline de vente en fonction de votre cycle commercial ;
- Gérer efficacement les opportunités commerciales, de la création à la conversion ;
- Planifier et suivre les activités commerciales (appels, relances, rendez-vous) ;
- Automatiser des tâches clés pour gagner en réactivité et en productivité ;
- Créer des équipes commerciales et configurer les règles d’assignation automatique ;
- Gérer les fiches clients et adapter le CRM à vos besoins spécifiques ;
- Exploiter les outils de reporting et d’analyse pour piloter la performance commerciale.
👤 Public visé
Cette formation s’adresse principalement aux :
- Commerciaux,
- Responsables d’équipe,
- Assistants ADV,
- Responsables CRM,
- Consultants Odoo en phase de déploiement.
📎 Prérequis
- Connaissances de base en informatique ;
- Maîtrise de la navigation web ;
- Accès à une instance Odoo (version 18 recommandée).